在美國‘互惠關(guān)稅 8月1日逼近之時(shí)、美印框架(19%)已宣布的背景下，印尼正爭取歐盟、加拿大兩張‘降稅門票’，以在2026年前后重估Nike、Adidas的產(chǎn)能排序。

7月22日，白宮公布美印互惠貿(mào)易框架：印尼輸美適用19%關(guān)稅并強(qiáng)化原產(chǎn)地/反規(guī)避執(zhí)法。

多家媒體對(duì)類似框架(如對(duì)越南)報(bào)道過”轉(zhuǎn)運(yùn)品“或適用更高檔位(有報(bào)道為40%)，具體到印尼的細(xì)則尚待公布。

印尼2023年皮革和鞋類出口約76億美元(CRIF Asia《The Dynamic of Indonesia’s Footwear Industry 2024》引自 BPS)。

由于沒有貿(mào)易協(xié)議，從印尼運(yùn)往歐洲的鞋子的關(guān)稅稅率為 20%。

于是，印尼政府將談判重點(diǎn)放在這個(gè)縮寫上：CEPA——印歐全面經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定(EU‑Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement)。

“零關(guān)稅門票”：

IEU CEPA 進(jìn)入法律審查

7月13日，歐盟與印尼宣布達(dá)成政治協(xié)議，文本已交由雙方團(tuán)隊(duì)進(jìn)行法律清審，歐方目標(biāo)是2025年9月前完成結(jié)案。

關(guān)稅安排尚未公布，參考EVFTA經(jīng)驗(yàn)，鞋類大概率按數(shù)年分階段降為零，而非一次性清零。(最終關(guān)稅表以公布文本為準(zhǔn)。)

歐方也換取了汽車零部件和可再生能源更深的市場準(zhǔn)入。

Susiwijono 稱：“多年來，我們的鞋類制造商不得不與越南競爭關(guān)稅差距負(fù)擔(dān)。”

”這個(gè) IEU Cepa 將改變印度尼西亞的游戲規(guī)則。想象一下，我們向歐洲出口的耐克、阿迪達(dá)斯鞋與越南的相同產(chǎn)品相比，越南與歐盟簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，因此關(guān)稅為零。“

對(duì)耐克與阿迪達(dá)斯而言，印尼與越南的“稅率平權(quán)”將改寫訂單分配腳本：

誰能在 2026 年前率先完成自動(dòng)化與環(huán)保改造，誰就可能搶先拿到下一輪產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的“船票”。

二線保險(xiǎn)：

加拿大CEPA(全面協(xié)定)與

EAEU FTA(歐亞備選市場)

加拿大 CEPA|印尼與加拿大已于 2024 年 12 月 2 日正式簽署全面經(jīng)濟(jì)伙伴協(xié)定(CEPA)，協(xié)議生效(預(yù)計(jì) 2026 年前后)后，將立即對(duì) 90.5 % 的印尼輸加稅號(hào)實(shí)施零關(guān)稅。

雖然加拿大市場規(guī)模不及美國，但憑借與美墨共享的原產(chǎn)地規(guī)則，為印尼鞋企提供了“曲線進(jìn)入北美”的潛在通路(理論上)。

EAEU FTA|印尼與俄羅斯主導(dǎo)的歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟(EAEU)在 2025 年 7 月宣布完成自由貿(mào)協(xié)談判，目標(biāo)年底前簽署。

EEC 貿(mào)易部長安德烈·斯列普涅夫稱，降稅將覆蓋約 30 億美元雙邊貿(mào)易，并預(yù)計(jì)協(xié)定生效后 3–5 年內(nèi)貿(mào)易額可翻倍。

關(guān)稅削減重點(diǎn)在棕櫚油、咖啡、橡膠等農(nóng)產(chǎn)，對(duì)制鞋關(guān)聯(lián)有限，卻能為棕櫚油出口對(duì)沖歐盟“零毀林”法規(guī)。

局限與關(guān)鍵|這兩張“二線保單”雖能稀釋市場與關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)，但無法替代美歐兩大消費(fèi)地的體量。

要撬動(dòng) Nike、Adidas 的全球產(chǎn)能分配，印尼仍需在每份協(xié)定里爭取 “鞋類專項(xiàng)條款”，避免紅利被農(nóng)產(chǎn)獨(dú)占。

訂單下滑

環(huán)保門檻與自動(dòng)化

印尼統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023 年(暫無2024數(shù)字)印尼運(yùn)動(dòng)鞋出口值跌至 43 億美元，同比 -25.78 %。(CRIF Asia 報(bào)告)

今年 3 月，位于丹格朗的兩家 Nike 供應(yīng)商一次性裁員 3 500 人，原因是歐美需求疲軟。

歐盟“零毀林”法規(guī)(EUDR)將在 2025 年底全面實(shí)施，要求原料溯源到地塊級(jí)。

訂單縮減讓企業(yè)現(xiàn)金流吃緊，卻必須同步投入環(huán)保追蹤系統(tǒng)和機(jī)器換人，資金缺口被迅速放大。

若中小廠商無法負(fù)擔(dān)合規(guī)成本，生產(chǎn)將進(jìn)一步向大型集團(tuán)集中，勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)上升。

CEPA 只是起點(diǎn)，不是終點(diǎn)：

印尼鞋業(yè)要想真正咬住零稅率紅利，必須把“便宜勞動(dòng)力”這一舊標(biāo)簽升級(jí)為“可追溯、自動(dòng)化、綠色制造”的新名片。

接下來看三件事

IEU CEPA 審批：政治協(xié)議已定，但 27 國議會(huì)全通過恐怕拖到 2027;每晚一天，印尼對(duì)歐仍要付最高 20%(平均 16–17%)關(guān)稅。

EUDR 硬閘：大廠須在 2025-12-30、SME 在 2026-06-30 前完成地塊級(jí)溯源;環(huán)保改造不達(dá)標(biāo)，再低關(guān)稅也兌不了現(xiàn)。

美國 19 %：保底還是可談?——目前已比一些國家低，但若失去復(fù)審/減免通道，印尼對(duì)美成本會(huì)被鎖死;若保留激勵(lì)條款，仍有機(jī)會(huì)把稅率壓到個(gè)位數(shù)。持續(xù)觀察談判文本與年度評(píng)估機(jī)制。