2025上半年，面對國內(nèi)外市場需求不振、美國加征關(guān)稅引發(fā)全球供應(yīng)鏈加速調(diào)整等困難和挑戰(zhàn)，我國皮革行業(yè)持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級，扎實(shí)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)頂住壓力，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持穩(wěn)定，但進(jìn)出口貿(mào)易和企業(yè)效益持續(xù)承壓。

行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn) 利潤總額下降

中輕皮革景氣指數(shù)2025年上半年全處于趨冷區(qū)間,反映了行業(yè)發(fā)展困難較大。從上半年的細(xì)分景氣指數(shù)來看，主營業(yè)務(wù)收入景氣指數(shù)、資產(chǎn)景氣指數(shù)基本處于趨冷區(qū)間;出口景氣指數(shù)基本處于穩(wěn)定區(qū)間;利潤景氣指數(shù)處于過冷區(qū)間，行業(yè)企業(yè)利潤空間進(jìn)一步收窄。

皮革協(xié)會(huì)掌握數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，我國皮革主體行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)完成銷售收入4,100多億元，同比下降0.8%，增速比上年同期下降6.0個(gè)百分點(diǎn)。從增速來看，產(chǎn)業(yè)回升的持續(xù)性有待加強(qiáng)。從細(xì)分行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)銷售收入看，制革行業(yè)完成銷售收入近270億元，同比下降6.5%;制鞋行業(yè)完成銷售收入2,600多億元，同比增長0.6%;箱包行業(yè)完成銷售收入近530億元，同比下降2.5%;皮革服裝行業(yè)完成銷售收入約31億元，同比增長12.6%;毛皮及制品企業(yè)完成銷售收入約58億元，同比下降14.0%。

2025年上半年，行業(yè)企業(yè)效益水平持續(xù)承壓，全國皮革主體行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)利潤總額160多億元，同比下降10.9%;銷售收入利潤率為3.92%，同比下降0.44個(gè)百分點(diǎn)。從細(xì)分行業(yè)利潤來看，制革行業(yè)利潤總額近8億元，同比下降11.9%，利潤率為2.9%，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn);制鞋行業(yè)利潤總額125億元，同比下降6.6%，利潤率為4.7%，比上年同期下降0.4個(gè)百分點(diǎn);箱包行業(yè)利潤總額14億元，同比下降18.0%，利潤率為2.7%，比上年同期下降0.5個(gè)百分點(diǎn);皮革服裝行業(yè)利潤總額約5400萬元，同比增長98.9%，利潤率為1.7%，比上年同期提高0.8個(gè)百分點(diǎn);毛皮及制品行業(yè)利潤總額1.1億元，同比下降32.4%,利潤率為2.0%，同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。

主體行業(yè)大類產(chǎn)品產(chǎn)量大多下跌。2025年上半年，重點(diǎn)企業(yè)輕革產(chǎn)量約1.4億平方米，同比下降12.4%;皮革鞋靴產(chǎn)量12億雙，同比下降3.2%;毛皮服裝產(chǎn)量約78萬件，同比下降27.8%;皮革服裝產(chǎn)量約886萬件，同比增長1.2%。

國際市場需求疲弱 對美出口大幅下降

2025年上半年，面對國際市場需求偏弱以及美國關(guān)稅政策引發(fā)的全球皮革行業(yè)貿(mào)易格局變動(dòng)與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)加劇，我國皮革行業(yè)出口432.3億美元，同比下降7.8%，但分月度看降幅持續(xù)收窄。在全球經(jīng)濟(jì)增長乏力的影響下，疊加美國高關(guān)稅的影響，2025年上半年皮革行業(yè)出口情況既反映了出口面臨的壓力，也體現(xiàn)了我國皮革行業(yè)在國際市場上韌性大、潛力足、競爭力較強(qiáng)的特點(diǎn)。

從細(xì)分行業(yè)來看，2025年上半年，我國鞋類、旅行用品及箱包等制成品在皮革行業(yè)出口額中貢獻(xiàn)最大，二者出口金額合計(jì)達(dá)到376.7億美元，占出口總額的87.1%。其中，鞋類產(chǎn)品出口45.0億雙，金額217.0億美元，同比分別下降0.3%、7.2%;旅行用品及箱包出口73.0億只，金額159.7億美元，出口數(shù)量同比增長4.2%，出口金額下降11.2%。

從主要市場來看，我國皮革行業(yè)對美國出口增速回落幅度較大，中美貿(mào)易不確定性對出口形成較大壓力。美國退居歐盟、東盟之后，成為我國出口第三大市場。今年上半年，對歐盟、東盟、美國、非盟、日本等皮革行業(yè)出口的前五大目標(biāo)市場出口額合計(jì)占我國皮革行業(yè)總出口額的63.6%，占比與上年持平。上半年皮革行業(yè)產(chǎn)品對美出口額同比下降19.6%，占比為15.4%，比上年同期下降2.2個(gè)百分點(diǎn);對歐盟出口額同比下降1.2%，占比為18.5%，比上年同期提高1.2個(gè)百分點(diǎn);對東盟出口額同比下降8.8%，占比為16.7%，比上年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

我國對“一帶一路”和RCEP區(qū)域國家出口小幅回落。2025年上半年，皮革行業(yè)對“一帶一路”沿線國家的出口總額達(dá)161.5億美元，同比下降8.8%，占皮革業(yè)出口總額的37.4%，占比較上年下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。2025年上半年，皮革行業(yè)對RCEP區(qū)域國家出口總額達(dá)114.4億美元，同比下降8.8%，占皮革業(yè)出口總額的26.5%，占比較上年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。

2025年上半年，我國對歐盟出口鞋類產(chǎn)品金額同比增長0.7%，占比為19.4%，比上年同期提高1.5個(gè)百分點(diǎn)，歐盟成為我國鞋類產(chǎn)品出口的最大目的地;對美國出口鞋類產(chǎn)品金額同比下降19.1%，占比為17.3%，比上年同期下降2.6個(gè)百分點(diǎn);對東盟出口鞋類產(chǎn)品金額同比下降8.7%，占比為12.0%，比上年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn);對非盟出口鞋類產(chǎn)品金額同比下降3.3%，占比為9.4%，比上年同期提高0.4個(gè)百分點(diǎn);出口到上述國家和地區(qū)鞋類金額占到我國鞋類出口金額的58.1%。

2025年上半年，歐盟是我國旅行用品及箱包出口金額最大的目的地，我國旅行用品及箱包對歐盟出口額同比下降4.2%，占比20.3%，比上年同期提高1.5個(gè)百分點(diǎn);對東盟出口額同比下降22.7%，占比為15.4%，比上年同期下降2.2個(gè)百分點(diǎn)對美國出口額同比下降18.5%，占比為15.0%，比上年同期下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。東盟超過美國成為我國旅行用品及箱包出口第二大目的地。

內(nèi)需市場動(dòng)力不足 進(jìn)口額大幅下降

2025年上半年，我國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，居民收入穩(wěn)定且小幅提升，就業(yè)形勢總體穩(wěn)定，為消費(fèi)增長創(chuàng)造了一定條件，但皮革行業(yè)產(chǎn)品市場需求內(nèi)生動(dòng)力不足，消費(fèi)意愿有待進(jìn)一步提升。2025年上半年，我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長5.0%，而服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長3.1%，其中實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，穿類商品增長1.4%，均明顯低于社會(huì)消費(fèi)品零售總額平均增速。 今年上半年，我國皮革行業(yè)進(jìn)口總額75.3億美元，同比下降13.6%。 我國皮革行業(yè)的進(jìn)口以制成品為主，今年上半年制成品進(jìn)口占比為72.7%。其中，進(jìn)口鞋類0.9億雙，進(jìn)口額26.4億美元，同比分別下降11.6%、9.7%;進(jìn)口旅行用品及箱包進(jìn)口額25.4億美元，同比下降14.8%。

原材料進(jìn)口方面，2025年上半年進(jìn)口生皮70.0萬噸、5.8億美元，同比量值分別下降6.2%和16.4%，單價(jià)下降10.8%;進(jìn)口半成品革31.3萬噸、4.7億美元，同比出口量增長1.7%，出口額下降10.8%，單價(jià)下降11.8%;進(jìn)口成品革1.8萬噸、金額2.8億美元，同比量值分別下降16.5%和19.2%，單價(jià)下降3.4%。可以看出，全球皮革市場處于低迷狀態(tài)，生皮、半成品革、成品革等原材料的進(jìn)口單價(jià)同比均有所下降。

2025年上半年，我國自歐盟進(jìn)口的皮革產(chǎn)品金額同比下降21.6%，占比為38.7%，較上年同期占比下降4.0個(gè)百分點(diǎn)，歐盟仍是我國皮革行業(yè)進(jìn)口第一大來源地。其中，自歐盟進(jìn)口的旅行用品及箱包進(jìn)口額占我國旅行用品及箱包進(jìn)口總額的68.0%，自歐盟進(jìn)口的鞋進(jìn)口額占我國鞋進(jìn)口總額的23.4%，自歐盟進(jìn)口的毛皮及制品進(jìn)口額占我國毛皮及制品進(jìn)口總額的15.5%。 東盟是我國皮革行業(yè)進(jìn)口第二大來源地，占比34.7%，較上年同期占比提高2.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，自東盟進(jìn)口鞋的金額占我國鞋進(jìn)口總額的66.2%，占比提高3.3個(gè)百分點(diǎn)。自東盟進(jìn)口的鞋主要來自越南和印尼，自越南進(jìn)口鞋占鞋進(jìn)口總額的比例為46.9%，占比提高1.1個(gè)百分點(diǎn);自印尼進(jìn)口鞋占鞋進(jìn)口總額的比例為14.4%，占比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。

2025年上半年，我國進(jìn)口生皮的主要來源地為美國、澳大利亞、歐盟、阿根廷和加拿大，金額占比分別為28.8%、24.6%、19.2%、7.4%、5.7%;進(jìn)口半成品革的主要來源地為巴西、東盟、阿根廷、美國和孟加拉國，金額占比分別為44.4%、11.0%、7.5%、6.1%、5.8%;進(jìn)口成品革的主要來源地為歐盟、東盟、韓國、巴西和印度，金額占比分別為30.5%、17.0%、12.8%、8.7%、5.4%。 我國皮革行業(yè)進(jìn)口來源國家中，意大利、越南和法國依然位居前三，進(jìn)口額占比分別為21.5%、20.3%、11.5%，進(jìn)口額同比均下降，分別下降27.1%、6.1%、7.5%。

面臨的形勢復(fù)雜 也存在諸多發(fā)展機(jī)遇

總的來看，2025年上半年我國皮革行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本平穩(wěn)，展現(xiàn)了較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。展望未來，皮革行業(yè)發(fā)展形勢仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，不確定不穩(wěn)定因素依然存在，行業(yè)全年保持平穩(wěn)運(yùn)行面臨挑戰(zhàn)，但也存在諸多有利條件和發(fā)展機(jī)遇。

從宏觀經(jīng)濟(jì)層面來看，一方面，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)回升向好、消費(fèi)信心和市場活力逐漸增強(qiáng)，國內(nèi)需求有望改善。今年的《政府工作報(bào)告》將“全方位擴(kuò)大國內(nèi)需求”置于全年經(jīng)濟(jì)工作任務(wù)的首位，提出加快補(bǔ)上內(nèi)需特別是消費(fèi)短板，使內(nèi)需成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的主動(dòng)力和穩(wěn)定錨。中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，著力促進(jìn)居民增收減負(fù),以大力提振消費(fèi)，全方位擴(kuò)大國內(nèi)需求。隨著一系列擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力，消費(fèi)者信心將得到進(jìn)一步增強(qiáng)，消費(fèi)需求將得到有效釋放。另一方面，世界百年未有之變局加速演進(jìn)，全球單邊主義、保護(hù)主義上升，外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性增加，特別是美國的關(guān)稅政策給我國皮革行業(yè)產(chǎn)品出口帶來多方面考驗(yàn)，也將對全球皮革供應(yīng)鏈重塑產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。當(dāng)然，我們也要看到，我國有完善的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和規(guī)模化的制造加工能力，行業(yè)企業(yè)加快全球化產(chǎn)能布局和市場布局，跨境電商、海外倉等新模式新業(yè)態(tài)不斷發(fā)展，將支撐皮革行業(yè)出口保持穩(wěn)定。

從行業(yè)發(fā)展來看，科技創(chuàng)新的引擎作用越發(fā)明顯。未來，皮革行業(yè)將在拓展原材料品種、踐行“雙碳”戰(zhàn)略深化綠色發(fā)展、用多元文化為設(shè)計(jì)和品牌賦能、擁抱數(shù)字化和智能化提高生產(chǎn)效率以及打造中高端供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈方面需取得更多突破，不斷加快行業(yè)向高端化、智能化、綠色化發(fā)展，通過創(chuàng)新，解決行業(yè)同質(zhì)化和內(nèi)卷的頑疾。

從消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變看，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，新消費(fèi)群體也在不斷崛起，線上線下多元化、多場景、多模式消費(fèi)持續(xù)更新，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、國潮設(shè)計(jì)、綠色低碳等消費(fèi)需求將得到進(jìn)一步釋放。消費(fèi)者追求品質(zhì)和品牌，追求綠色低碳和健康，看重商品的文化與情感價(jià)值，精神文化需求將賦予功能性、個(gè)性化產(chǎn)品更大的消費(fèi)增長空間，新消費(fèi)需求的活躍將助力挖掘新的增長點(diǎn)。

總體而言，我國皮革行業(yè)長期向好的基本面沒有改變，在復(fù)雜嚴(yán)峻的發(fā)展環(huán)境下，超大規(guī)模、不斷升級的內(nèi)需市場仍將是皮革行業(yè)涵養(yǎng)內(nèi)生動(dòng)能、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的根本動(dòng)力。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外發(fā)展形勢，我國皮革行業(yè)企業(yè)要堅(jiān)定信心，努力適應(yīng)市場環(huán)境變化，持續(xù)深化數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級，扎實(shí)推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，以高質(zhì)量發(fā)展的確定性應(yīng)對不確定性，推動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)向好。